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存储市场迎来复苏:闪存价格触底反弹,AI需求激增

图片来源:视觉中国

闪存市场在2023年上半年达到历史低价之后,终于在下半年迎来了一波触底反弹。

日前,据CFM闪存市场数据显示,Flash Wafer和1TB PCle 3.0 SSD的市场价格均在8月触底,而后迎来价格迅速爬升。

另据《韩国经济日报》消息,三星电子近期也与主要智能手机客户签署了内存芯片供应协议,包括小米、OPPO及谷歌。协议中,DRAM和NAND闪存芯片价格上调了10-20%。

与此同时,三星还计划以更高价格,向自家生产Galaxy系列手机的移动业务部门供应存储芯片,以此反应移动芯片价格上涨的趋势。

产品方面,三星的高端消费级固态硬盘980 Pro 1TB版本,在今年618期间曾达到过899元的历史低价,如今价格已回调至1029元。

图片来源:CFM闪存市场

业内预计,随着下半年国内手机品牌陆续推新以及iPhone15系列发布,上游出货压力将逐步缓解,存储芯片调整周期尾声将至,整个存储市场有望迎来拐点。

作为各种电子设备的基础元件,闪存的价格上涨,也许意味着消费电子行业寒冬有望结束。

供需关系调整,价格波动如影随形

时间进入2023年,消费电子行业迎来了一波大容量智能手机的普及趋势。

与此前同价位段的产品相比,今年智能手机产品的内存和存储空间均得到了升级。同一价位段下,过去只能买到128GB存储的版本,现如今大概率能够选择256GB存储的产品。

例如今年中端手机市场竞争火热的真我GT Neo5与一加Ace2,二者发售价均为2500元档。同时,相当默契的选择了256GB的存储规格作为基础版本配置,直接舍弃了此前常见的128GB存储规格。

事实上,之所以手机厂商在2023年都不约而同的出现“大内存营销”,其根本原因与上游存储企业的供需关系调整密切相关。

图片来源:视觉中国

一位存储行业从业者对钛媒体App讲到,由于此前2020下半年的存储芯片开始出现明显短缺情况,让很多上游厂商对市场需求、外部环境等变化产生了错误预判,导致囤积了大量的存储芯片,形成了供过于求的局面。同时,考虑到消费电子行业的迭代速度,这些存储芯片便成为了厂商巨大的库存压力。

彼时,CFM闪存市场数据就显示,2022年三季度全球NAND Flash市场规模环比下跌23.3%至138.25亿美元,DRAM市场规模环比下跌29.2%至178.13亿美元。

另外,市场研究机构TrendForce也指出用于手机和个人电脑的DRAM内存的平均价格在2022年四季度暴跌了34.4%,为2008年以来最大跌幅。

根据Strategy Analytics手机元件技术服务高级分析师Jeffrey Mathews的观点,闪存市场在2022年开始供过于求,这是推动行情下行周期的主要原因。

图片来源:方正电子

为了对抗高库存所导致价格持续走低,上游存储厂商均选择了减少产能和提升价格的应对策略。

像是三星此前宣布于9月起扩大减产幅度至50%,减产集中在128层以下存储产品,铠侠(原东芝存储器)也将降低的产能从去年四季度的30%,扩大至2023年的50%。

“多个方面的因素导致了闪存价格的升高,一方面是上游厂商的减产;第二个方面是智能手机的新品季到来;第三方面,以ChatGPT为代表的新一代人工智能的快速发展带来了存储需求的相应增加。”

在存储行业下游企业工作的宫先生告诉钛媒体App,存储行业是一个典型的期货市场,价格会根据供需关系进行调整,但这种调整不是实时的。

关于人工智能带来的存储需求提升,中国信息通信研究院院长余晓晖此前也表示,中国数据存力规模与存力质量逐步提高,2023年6月达到了1080亿字节,相比去年同期存力增长了23%。

根据TrendForce调查数据,现阶段普通服务器DRAM(不含HBM)平均容量约为500~600GB,而AI服务器平均容量可达1.2~1.7TB,所需DRAM容量远高于普通服务器。目前,AI服务器成长需求较为强劲,预估2023年AI服务器出货量近120万台,年增率近38%,AI服务器的大幅增长有望带来价值增量。

多方面因素叠加之下,导致了闪存市场的供需关系恢复正常,进而导致闪存价格的逐渐回归。TrendForce指出,鉴于2023年基期较低,加上部分存储器产品价格已来到相对低点,预估DRAM及NAND Flash需求位元年成长率分别有13.0%及16.0%。

不过,尽管需求位元有回升,明年若要有效去化库存,并回到供需平衡状态,重点还是仰赖供应商对于产能有所节制,若供应商产能控制得宜,存储器均价则有机会反弹。

大容量产品,难开「倒车」

图片来源:视觉中国

目前来看,因为闪存价格下跌所导致的电子产品大容量化,可能不会出现“开倒车”的情况。

宫先生告诉钛媒体App,大容量的产品对于消费者而言一定是一种“用过就回不去的东西”。无拘无束的下载应用、下载音乐电影、拍摄照片视频,都是用户实际的需求。而且,随着智能手机的发展,其所拍摄的照片、视频数据量会越来越大,自然也就需要更大容量的消费电子产品。

从厂商的角度,如果在消费者使用过大容量产品之后“开倒车”,那很可能会造成用户体验的直线下降,对品牌造成不利影响。

短期来看,闪存价格不太可能大幅提升,因此无需担心大容量产品被取消或者是大幅加价。长期来看,闪存市场的涨跌主要还是要看消费电子市场的总体行情,像是智能手机、PC的回暖,或是自动驾驶技术的爆发,乃至于人工智能的下一次升级,都有可能决定闪存市场供需关系和未来的走向。

不过可以确定的是,随着智能化、信息化的不断发展,存储行业的需求将会持续增长下去,存储芯片的成本也会随着规模的扩大逐渐降低。(本文首发钛媒体App 作者/吴泓磊 编辑/钟毅)

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